- Penawaran lokal dan localized berfluktuasi mengikuti pergerakan di pasar berjangka
- Permintaan resin PE lesu karena lemahnya sentimen di pasar hilir
- Prospek penetapan harga yang positif di tengah harga minyak mentah dan bahan baku yang lebih kuat dibayangi oleh permintaan
Menurut basis data penetapan harga SSESSMENTS.COM, pasar China PE memulai aktivitas perdagangan dengan catatan positif setelah Hari Buruh, di luar ekspektasi para pemain pasar yang menyatakan harga mungkin bergerak lebih rendah karena adanya akumulasi persediaan domestik setelah liburan. Sebagaimana dicatat, harga untuk kargo lokal dan localized pada pekan pertama bulan Mei meningkat antara CNY100-500/ton ($14-70/ton) untuk grade HDPE, CNY100-450/ton ($14-63/ton) untuk LDPE Film, dan CNY250/ton ($35/ton) untuk LLDPE Film C4. Demikian juga, penawaran impor untuk kargo HDPE Film dan LLDPE Film C4 dari Thailand dan AS masing-masing naik antara $10-20/ton dan $20-30/ton. Namun, tren kenaikan harga lokal tidak dapat bertahan karena sentimen melemah setelah terjadi penurunan harga berjangka di pekan kedua. Pada pekan ini, pekan yang dimulai tanggal 11 Mei, penawaran HDPE Film lokal dan localized asal Iran mengalami penurunan antara CNY100-150/ton ($14-21/ton) sementara penawaran LDPE Film dan LLDPE Film C4 lokal turun sebanyak CNY100/ton ($14/ton) . Sementara itu, para pemasok asing mempertahankan penawaran mereka tetap kuat. Penawaran impor untuk HDPE Film asal Thailand tetap stabil sementara HDPE Yarn disesuaikan naik $10/ton. Demikian pula, harga HDPE Film dari pemasok AS naik $10/ton dengan alasan penjualan yang memuaskan. Semua perubahan dalam perbandingan pekanan. Untuk kargo asal Timur Tengah, penawaran HDPE Film asal Saudi dilaporkan stabil dari penawaran yang tersedia dua pekan sebelumnya.
Beralih ke pekan ketiga, pasar PE domestik Cina menemukan momentumnya lagi didukung oleh harga minyak mentah dan berjangka yang lebih kuat, seperti yang dicatat oleh SSESSMENTS.COM. Penawaran lokal untuk HDPE Film, LDPE Film, dan LLDPE Film C4 bergerak naik antara CNY50-100/ton ($7-14/ton), sementara kargo HDPE Film localized asal Timur Tengah tetap stabil. Sementara itu, penawaran impor menunjukkan tren beragam. Penawaran untuk HDPE Film, LLDPE Film C4, dan mLLDPE C6 impor asal Thailand meningkat $10/ton untuk kargo pengiriman bulan Juli. Untuk kargo asal Saudi, harga untuk HDPE Film dan LDPE Film tetap stabil, sementara LLDPE Film C4 turun $10/ton. Pada pekan terakhir bulan Mei, penawaran lokal bergerak ke arah yang berbeda sementara harga impor stabil hingga menguat. Pada pekan ini, penawaran lokal untuk HDPE Film dan HDPE Yarn tetap stabil sementara pengurangan harga sebanyak CNY200/ton ($28/ton) diterapkan pada penawaran HDPE Pipe. Sebaliknya, penawaran lokal untuk LDPE Film dan LLDPE Film C4 dinaikkan antara CNY50-100/ton ($7-14/ton). Di pasar impor, penawaran untuk kargo HDPE Film asal Timur Tengah stabil hingga naik $30/ton, kargo LDPE Film naik $10/ton, dan LLDPE Film C4 melonjak $10-30/ton. Semua perubahan dalam perbandingan pekanan. Sementara itu, penawaran HDPE Film impor dari Korea Selatan melonjak $60/ton pada perbandingan dua pekanan, sementara kesepakatan harga untuk kargo HDPE Yarn dari negara asal yang sama tercatat $20/ton lebih tinggi dari kesepakatan pada awal bulan Mei.
Secara umum, permintaan resin PE di Cina selama bulan Mei dianggap lemah karena pasar hilir belum sepenuhnya pulih dari dampak Coronavirus. Para konverter tidak menunjukkan antusiasme dalam membangun persediaan bahan meskipun harga minyak mentah dan berjangka menguat karena penjualan untuk produk akhir mereka ke pasar ekspor masih tetap lesu di tengah pandemi. Demikian juga, permintaan untuk produk jadi di pasar domestik tidak cukup kuat karena konsumen akhir berhati-hati dalam pengeluaran mereka. Namun, di antara semua grade PE, permintaan kuat terlihat untuk HDPE Pipe karena didukung oleh proyek infrastruktur, sumber pasar mengatakan kepada SSESSMENTS.COM. Dari sisi pasokan, tingkat penjualan persediaan dari dua produsen utama polyolefin China berkurang cukup cepat selama bulan Mei, terutama untuk paruh kedua bulan itu. Persediaan polyolefin di kedua produsen itu tercatat mengalami penurunan masing-masing sebanyak 165.000 ton dan 100.000 ton untuk pekan ketiga dan keempat bulan Mei. Namun, sumber-sumber pasar menyebutkan bahwa kecepatan pengurangan persediaan ini tidak terkait dengan permintaan yang kuat tetapi karena penutupan selama maintenance di pabrik milik para produsen itu.
Pada sektor produksi, sumber-sumber pasar memberitahu SSESSMENTS.COM bahwa Zhongtian Hechuang Energy Co Ltd, sebuah perusahaan patungan antara Sinopec dan China Coal Energy Group, mengalami penutupan yang tidak direncanakan di pabrik LDPE pada tanggal 25 Mei karena masalah teknis. Pabrik yang berlokasi di Inner Mongolia Dalam, Cina, dengan total kapasitas 670.000 ton/tahun itu akan tetap ditutup selama 28 hari.
Melihat ke bulan Juni, pelaku pasar memperkirakan harga PE lokal dan impor akan berada pada tren naik didukung oleh pasar energi yang kuat dan harga bahan baku yang menguat. Harga minyak mentah telah bergerak lebih tinggi tanpa henti dan diprediksi tidak akan menyentuh ranah negatif lagi di tengah harapan adanya perpanjangan pengurangan produksi. Demikian juga, harga ethylene tercatat bergerak lebih tinggi secara bertahap selama bulan Mei. Sepanjang bulan Mei, harga ethylene dalam basis CFR Asia Timur Laut telah bergerak naik sebanyak $345/ton, tercatat pada level $718-724/ton pada tanggal 29 Mei. Namun, lemahnya permintaan dari pasar hilir dapat menghambat potensi kenaikan harga, SSESSMENTS.COM diberitahu.
Transaksi lokal/localized PE antara tanggal 1-8 Mei dalam tunai, basis EXW China (sudah termasuk 13% PPN dalam ketentuan CNY, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (CNY/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Cina | HDPE Blow Moulding | Price List | 7.100-7.300 | 883-908 |
Cina | HDPE Film | Offer Given | 7.100-7.200 | 883-896 |
Cina | HDPE Film | Price List | 7.500 | 933 |
Iran | HDPE Film | Offer Given | 7.250-7.300 | 902-908 |
Iran | HDPE Film | Sold | 7.200 | 896 |
Saudi | HDPE Film | Sold | 6.800 | 846 |
Cina | HDPE Pipe (PE 100) | Price List | 8.200-8.500 | 1.020-1.057 |
Cina | HDPE Yarn | Price List | 6.900-7.000 | 858-871 |
Cina | LDPE Film | Offer Given | 7.200-7.300 | 896-908 |
Cina | LDPE Film | Price List | 7.200-7.850 | 896-976 |
Qatar | LDPE Film | Sold | 7.350-7.450 | 914-927 |
Cina | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.400-6.550 | 796-815 |
Cina | LLDPE Film C4 | Price List | 6.550-6.900 | 815-858 |
Transaksi penawaran PE impor antara tanggal 1-8 Mei, basis CIF pelabuhan utama Cina
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) | Ketentuan Pembayaran |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 740-750 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 775 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Purchased | 700 | LC at sight |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Sold | 700-715 | LC at sight |
Amerika Utara | HDPE Blow Moulding | Sold | 700-710 | LC 90 days |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Given | 760 | LC at sight |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Sold | 760 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 760-770 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 750-775 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Sold | 770 | LC at sight |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Received | 745-750 | LC 90 days |
Amerika Utara | HDPE Film | Purchased | 710-730 | LC 90 days |
Amerika Utara | HDPE Film | Sold | 730 | LC at sight |
Amerika Utara | HDPE Film | Sold | 700-720 | LC 90 days |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 810 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Pipe Black (100) | Bid Given | 850 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Pipe Black (100) | Offer Received | 980 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Pipe Black (100) | Sold | 980 | LC at sight |
Asia Timur Jauh | HDPE Yarn | Offer Received | 770-790 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Yarn | Offer Given | 780 | LC at sight |
Anak Benua India | LDPE Film | Offer Given | 810 | LC at sight |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | Offer Given | 720 | LC at sight |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 720 | LC 90 days |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Sold | 690 | LC at sight |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 790-800 | LC at sight |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 790 | LC at sight |
Transaksi lokal/localized PE antara tanggal 11-15 Mei dalam tunai, basis EXW Cina (sudah termasuk 13% PPN dalam ketentuan CNY, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (CNY/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Cina | HDPE Blow Moulding | Price List | 7.100-7.300 | 883-908 |
AS | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 6.650 | 827 |
Cina | HDPE Film | Offer Given | 7.000-7.300 | 871-908 |
Cina | HDPE Film | Price List | 7.600 | 945 |
Iran | HDPE Film | Offer Given | 7.200-7.300 | 896-908 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 7.400-7.500 | 920-933 |
Cina | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Given | 8.200-8.300 | 1.020-1.032 |
Cina | HDPE Pipe (PE 100) | Price List | 8.700-8.800 | 1.082-1.095 |
Cina | HDPE Yarn | Price List | 6.800-7.000 | 846-871 |
Cina | LDPE Film | Offer Given | 7.100-7.450 | 883-927 |
Cina | LDPE Film | Price List | 7.000-7.700 | 871-958 |
India | LDPE Film | Offer Given | 7.100-7.200 | 883-896 |
Iran | LDPE Film | Offer Given | 7.000 | 871 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 7.800 | 970 |
Cina | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.400-6.650 | 796-827 |
Cina | LLDPE Film C4 | Price List | 6.400-6.800 | 796-846 |
Iran | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.400-6.500 | 796-809 |
Malaysia | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.350-6.400 | 790-796 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.800-6.820 | 846-848 |
Korea Selatan | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.700-6.750 | 833-840 |
Cina | LLDPE Film C4 (CTO)* | Offer Given | 6.300-6.450 | 784-802 |
Description: *CTO = bahan berbasis batubara
Transaksi penawaran PE impor antara tanggal 11-15 Mei , basis CIF pelabuhan utama Cina
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) | Ketentuan Pembayaran |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 810 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 740-750 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Sell Idea | 770 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 760-820 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 735-760 | LC at sight |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Received | 755 | LC 90 days |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Given | 810 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Film | Offer Received | 775-820 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Film | Sold | 810 | LC at sight |
Timur Tengah | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Given | 870 | LC at sight |
Asia Tenggara | HDPE Yarn | Offer Received | 775-790 | LC at sight |
Anak Benua India | LDPE Film | Offer Given | 800 | LC at sight |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 820-860 | LC at sight |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 820-860 | LC at sight |
Asia Tenggara | LDPE Film | Offer Received | 900 | LC at sight |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | Offer Given | 700 | LC at sight |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Given | 730-780 | LC at sight |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 740-780 | LC at sight |
Amerika Utara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 730-740 | LC 90 days |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Given | 790 | LC at sight |
Asia Tenggara | LLDPE Film C4 | Offer Received | 800 | LC at sight |
Asia Tenggara | mLLDPE C6 | Offer Given | 900-920 | LC at sight |
Asia Tenggara | mLLDPE C6 | Offer Received | 920**-1.015* | LC at sight |
Asia Tenggara | mLLDPE C6 | Sold | 900 | LC at sight |
Description: *Penawaran sebelum penyesuaian **Penawaran setelah penyesuaian
Transaksi PE lokal/localized antara tanggal 18-22 Mei dalam tunai, basis EXW Cina (sudah termasuk 13% PPN dalam ketentuan CNY, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (CNY/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Cina | HDPE Blow Moulding | Price List | 7.100-7.300 | 883-908 |
Rusia | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 6.150 | 765 |
Cina | HDPE Film | Offer Given | 7.100-7.200 | 883-896 |
Cina | HDPE Film | Price List | 7.400 | 920 |
Iran | HDPE Film | Offer Given | 7.200-7.400 | 896-920 |
Kuwait | HDPE Film | Offer Given | 7.450 | 927 |
Malaysia | HDPE Film | Offer Given | 7.350 | 914 |
Cina | HDPE Pipe (PE 100) | Price List | 8.800 | 1.095 |
Cina | HDPE Yarn | Price List | 6.800-7.000 | 846-871 |
India | HDPE Yarn | Offer Given | 7.100 | 883 |
Korea Selatan | HDPE Yarn | Offer Given | 7.100 | 883 |
Cina | LDPE Film | Offer Given | 7.350-7.550 | 914-939 |
Cina | LDPE Film | Price List | 7.000-7.650 | 871-952 |
Iran | LDPE Film | Offer Given | 7.500 | 933 |
Cina | LDPE Film (CTO)* | Sold | 7.350-7.480 | 914-930 |
Cina | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.450-6.650 | 802-827 |
Cina | LLDPE Film C4 | Price List | 6.500-6.700 | 809-833 |
Cina | LLDPE Film C4 | Sold | 6.450 | 802 |
Malaysia | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.800 | 846 |
Description: *CTO = bahan berbasis batubara
Transaksi penawaran PE impor antara tanggal 18-22 Mei dalam LC at sight, basis CIF pelabuhan utama Cina
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Qatar | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 840 |
Qatar | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 780-840 |
AS | HDPE Blow Moulding | Offer Received | 750 |
India | HDPE Film | Offer Received | 795 |
Qatar | HDPE Film | Offer Given | 810 |
Qatar | HDPE Film | Offer Received | 790-810 |
Saudi | HDPE Film | Offer Given | 820 |
Saudi | HDPE Film | Offer Received | 750-820 |
Thailand | HDPE Film | Offer Given | 820-870 |
Thailand | HDPE Film | Sold | 820 |
AS | HDPE Film | Offer Received | 720 |
India | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Received | 890 |
Korea Selatan | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Given | 850-860 |
Korea Selatan | HDPE Pipe (PE 100) | Sold | 850-860 |
Thailand | HDPE Pipe (PE 100) | Offer Given | 950 |
Saudi | HDPE Pipe Black (100) | Offer Received | 990* |
India | HDPE Yarn | Offer Given | 810 |
India | HDPE Yarn | Offer Received | 790 |
Korea Selatan | HDPE Yarn | Offer Given | 810 |
Thailand | HDPE Yarn | Offer Given | 790-800 |
Uzbekistan | HDPE Yarn | Sold | 770 |
Qatar | LDPE Film | Offer Given | 830 |
Qatar | LDPE Film | Offer Received | 830 |
Saudi | LDPE Film | Offer Given | 860 |
Saudi | LDPE Film | Offer Received | 840-860 |
India | LLDPE Film C4 | Offer Received | 765-775 |
Qatar | LLDPE Film C4 | Offer Given | 770 |
Qatar | LLDPE Film C4 | Offer Received | 770 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Given | 770-780 |
Saudi | LLDPE Film C4 | Offer Received | 770 |
Thailand | LLDPE Film C4 | Offer Given | 800 |
Thailand | LLDPE Film C4 | Offer Received | 800 |
Thailand | LLDPE Film C4 | Sold | 800 |
AS | LLDPE Film C4 | Offer Received | 720-740 |
Thailand | mLLDPE C6 | Offer Given | 930 |
Thailand | mLLDPE C6 | Sold | 930 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan LC 90 days
Transaksi PE lokal/localized antara tanggal 25-29 Mei dalam tunai, basis EXW Cina (sudah termasuk 13% PPN dalam ketentuan CNY, belum termasuk PPN dalam ketentuan USD)
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (CNY/ton) | Ekuivalensi dalam USD/ton |
Cina | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 7.100 | 883 |
Cina | HDPE Blow Moulding | Price List | 7.100-7.400 | 883-920 |
Cina | HDPE Film | Offer Given | 7.200-7.400 | 896-920 |
Cina | HDPE Film | Price List | 7.400-7.500 | 920-933 |
Malaysia | HDPE Film | Offer Given | 7.200-7.300 | 896-908 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 7.400-7.500 | 920-933 |
Russia | HDPE Film | Offer Given | 6.800 | 846 |
Cina | HDPE Pipe (PE 100) | Price List | 8.200-8.400 | 1.020-1.045 |
Cina | HDPE Yarn | Price List | 6.900-7.000 | 858-871 |
Cina | LDPE Film | Offer Given | 7.150-7.700 | 889-958 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 7.500-7.600 | 933-945 |
Cina | LDPE Film (CTO)* | Sold | 7.300 | 908 |
Cina | LLDPE Film C4 | Offer Given | 6.500-6.750 | 809-840 |
Cina | LLDPE Film C4 | Price List | 6.650-6.750 | 827-840 |
Cina | LLDPE Film C4 (CTO)* | Sold | 6.450 | 802 |
Description: *CTO = bahan berbasis batubara
Transaksi penawaran PE impor antara tanggal 25-29 Mei dalam LC at sight, basis CIF/CFR pelabuhan utama Cina
Asal | Produk | Tipe Transaksi | Penawaran (USD/ton) |
Timur Tengah | HDPE Blow Moulding | Offer Given | 750-820 |
Asia Timur Jauh | HDPE Film | Offer Given | 820 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Given | 780-820 |
Timur Tengah | HDPE Film | Offer Received | 760-830 |
Amerika Utara | HDPE Film | Offer Given | 760 |
Amerika Utara | HDPE Film | Sold | 755-760 |
Timur Tengah | HDPE Pipe Black(100) | Offer Received | 1.050-1.080 |
Asia Timur Jauh | HDPE Yarn | Sold | 810* |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Given | 820-850 |
Timur Tengah | LDPE Film | Offer Received | 820-870 |
Anak Benua India | LLDPE Film C4 | Offer Given | 750-770 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Given | 750-770 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Offer Received | 760-820 |
Timur Tengah | LLDPE Film C4 | Purchased | 760 |
Asia Tenggara | mLLDPE C6 | Offer Given | 930 |
Description: *Penawaran dalam ketentuan LC 90 days